Андреас ощущает странное ощущение после выхода из трактира и следует за песней, которая напоминает ему колыбельную. Встречает женщину с клыками, которая пытается его убить, но его спасает Пьетро. Он понимает, что находится в другом мире и имеет молодое тело.