Рассказ о демиургах, мирах сновидений и магах Ордена, а также о главном герое Андреасе, который переживает внутренние изменения и начинает видеть Свет в людях. Приближается день, когда небесное тело должно уничтожить миры сновидений и пройти к Земле, и маги Ордена готовятся к этому событию.
# Фантастика
Андреас ощущает странное ощущение после выхода из трактира и следует за песней, которая напоминает ему колыбельную. Встречает женщину с клыками, которая пытается его убить, но его спасает Пьетро. Он понимает, что находится в другом мире и имеет молодое тело.
Два демиурга обсуждают игры, которые они могут играть со своими созданиями. Один из них помогает магам, которые борются против зла, и другой решает помочь их противникам. Разговор заставляет задуматься о том, насколько случайны или предопределены события в мирах, созданных демиургами.
Великий Маг, уставший от бесконечного цикла перерождений, находит существ, похожих на него, и обсуждает с ними свою проблему. Он хочет попробовать что-нибудь поинтереснее, чем перерождаться человеком, и ищет пути из этого цикла.